롯데카드가 3억달러(약 4419억원) 규모의 신규 ESG 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 23일 밝혔다.

이번 해외 ABS는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐으며, 글로벌 금융기관인 소시에테제네랄이 투자자로 참여했다. 평균 만기는 3년이다. 

롯데카드는 국내 회사채 발행 대비 경쟁력 있는 금리 조건으로 자금을 조달해 금융비용을 절감했으며, 환율과 금리 변동에 따른 리스크를 관리하기 위해 통화 및 금리 스와프 계약도 함께 체결했다.

해당 ABS는 사회적 채권(Social Bond)으로 분류되며, 조달 자금은 저소득층을 대상으로 한 금융 지원에 활용될 예정이다. 

롯데카드의 ESG 해외 ABS 발행은 이번이 다섯 번째로, 2021년 첫 발행 이후 누적 조달 규모는 17.6억달러(약 2조3088억원)에 이른다.

롯데카드는 해외 ABS 발행을 통해 자금 조달원을 다변화함으로써 금융시장 변동성에 대한 대응력을 높였다고 설명했다. 향후에도 지속적인 해외 조달을 통해 안정적인 자금 조달 구조를 구축하고, 조달 자금을 저소득층 및 취약계층 금융 지원에 활용할 계획이다.